一句话概括全球资产现状：美国缺电力，中国缺芯片，央妈缺黄金，全球缺资源。1：大盘昨天A股继续震荡，指数上涨，但有三分之二的个股下跌，成交金额2.97万亿元，非常火热。昨天是大主力第10天卖出，光看大盘分时图，就很清晰。24年熊市的时候，大主力买了很多，而且还是借钱买的，借钱买都兜不住底，现在要还钱了赶紧卖，天天卖也压不住，很合理~不过放心，也卖不了几天了。
现在完全不是担心见顶的时候，啥时候需要担心呢？给大家3个现象参考：第一：上班的同时，手机的群聊，都在谈论股票了。第二：不炒股的朋友，开始问你怎么开户了？第三：身边出现大量股神，拳打巴菲特，脚踢索罗斯。
2：半导体，要加速了！消息面，ASML四季度订单飙升至132亿欧元，直接点燃市场热情。这背后是台积电和存储巨头的资本开支大幅上调，尤其是HBM堆叠技术需要多次光刻、刻蚀和沉积工序，设备需求呈现几何级增长。板块的节奏都是不一样的，有时候板块的内在逻辑很好，但是刚好不是风口热点，没有消息催化，风头就被别的题材抢走了，就会调整。就好比前端时间，商业航天太火热了，把所有资金都吸走了，存储芯片，半导体设备都受到了抽血，所以都是调整的。但是商业航天一见顶，资金开始溃散，那么存储芯片，半导体设备的行情就展开了。所以，板块逻辑在，等到图形和风口来了，就会迎来一波主升。目前市场还没充分认识到：刻蚀和薄膜沉积的价值量提升空间远高于光刻，而国产供应链正加速突破。半导体的加速，即将到来！龙头公司其实都是明牌了，也都是我写了很多次，写了很久的公司。先进制程，中芯，设备龙头，中微，北方华，拓荆，存储芯片，兆易，北京君，澜起......
以下为2026年1月29日（周四）10:47分止股票实况3条，均含关键数据
一、A股三大指数分化，沪指微涨，创业板回调
- 上证指数：开4150.22，收4151.24，涨11.34点，涨幅0.27%；最高4170.15，最低4138.02。
- 深证成指：开14371.96，收14342.89，涨12.98点，涨幅0.09%。
- 创业板指：开3359.79，收3323.56，跌19.04点，跌幅**-0.57%**。
- 沪深两市成交额近3万亿元，较前一日放量709亿元；北向资金净流入41.3亿元，连续7日加仓；个股跌多涨少，约3500家绿盘。资源股强势，黄金、有色领涨；成长股低迷，拖累创业板。
二、美股收盘涨跌不一，标普500盘中破7000点
- 道琼斯工业平均指数：收49015.60，涨12.19点，涨幅0.02%。
- 纳斯达克综合指数：收23857.45，涨40.35点，涨幅0.17%。
- 标普500指数：收6978.03，跌0.57点，跌幅**-0.01%**；盘中最高7002.28，首次突破7000点。
- 板块方面，存储芯片领涨，希捷科技涨19.14%，美光涨6.10%，西部数据涨超10%；芯片股英伟达涨1.58%；中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数涨0.32%，贝壳涨4.12%，联电跌8.93%。美联储维持利率3.50%-3.75%不变，上调经济增长评估。
三、港股恒生指数大涨，国企指数领涨
- 恒生指数：开27325.89，收27826.91，涨699.96点，涨幅2.58%。
- 国企指数：开9302.93，收9512.24，涨267.36点，涨幅2.89%。
- 红筹指数：开4299.98，收4394.14，涨幅超2%。
- 港股受A股资源股走强及人民币汇率升值带动，金融、地产、资源板块集体发力；大市成交额放大至约1800亿港元，南向资金净流入超60亿港元，市场风险偏好提升。
